港交所迎首家造车新势力！小鹏港股IPO每股最高180港元

6月24日消息，小鹏汽车更新港股全球发售文件，本次IPO小鹏汽车拟发行8500万股普通股份，其中国际配售8075万股，公开发售425万股。

此次IPO，小鹏汽车定价将会参考美股最高不超过180港币（即换算成美股46.39美元/ADS），拟融资额度最高不超过153亿港币。

香港公开发售开始时间为2021年6月25日(星期五)上午九时正，预期A类普通股于上午九时正在联交所开始交易时间为2021年7月7日(星期三)。

IPO以后，小鹏汽车发行普通股数量达到16.92亿股，以招股价上限180港币计算，本次小鹏汽车IPO估值最高可达3045亿港币。

值得注意的是，本次IPO小鹏汽车暂未定最终发行价，最终定价将会参考美股小鹏汽车股价。

而在美股市场中，小鹏汽车截止到6月24日收盘，报价40.97美元收盘，总市值328.77亿美元。

据此前6月23日，港交所发布文件显示，小鹏汽车通过港交所上市聆讯，摩根大通和美银为公司联席保荐人。由此，小鹏汽车也成为港交所上市的首家造车新势力。

招股书显示，小鹏汽车实行不同股权架构，包括A类、B类、C类股，其中，A股是一票投票权，B类是10票投票权，淘宝中国拥有的C类股将转化为A类股。

上市前，何小鹏持股21.75%为最大股东，淘宝持股11.9%，IDG资本持股4.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。